消费贷款增速放缓 伴随着上市银行2021年上半年业绩的陆续公布，各家银行消费类款的情况再次引发业内的高度关注。 据《中国经营报》记者了解，持续多年高增长的消费类款增速在上半年已经出现放缓迹象。在已公布中报的12家银行中，消费类款的总规模约为1.23万亿元，较年初增长860.84亿元，增速仅为
上海空放民间借贷7.49%。 其中，上海银行、苏农银行的消费类款为负增长，不良款率也有所分化。 消费减速 由于中国过去几年的经济增长动力从投资拉动型向消费主导型转化，消费市场需求旺盛带动了银行消费的规模增长。从银行的角度看，银行金融机构在发力零售业务的同时，消费是其重要的抓手之一。鉴于个人零售款平均利率高于对公款利率，银行做大消费规模为提升利差及贡献利润起到了重要作用。 央行公开数据显示，中国个人消费余额在2013年为12.97万亿元，并维持了多年的高增长，于2016年到达增速顶峰32.19%。此后，监管加大了对消费的管控，消费余额增速有所放缓，但是其年增速也能够超过15%。 在监管对P2P等互联网款进行整顿之后，消费也成为了不少银行转型的突破口。此前发布的《中国银行家调查报告》显示，2020年个人金融业务发展中，超过七成的银行家认为个人消费款业务是首要重点，较此前比例提升近一成。 然而，从上半年上市银行消费的情况看，银行消费的增速回落较大已成为大概率事件。 从资产质量上看，目前多家上市银行公布了该领域的不良款率。统计数据显示，招商银行、平安银行等头部银行的不良款率有所下降，而部分银行的不良款率则有小幅上升。 截至8月26日，目前国有大行尚未披露今年上半年的业绩报告，但是国有大行消费的增长近年一直也在减速,尤其是工商银行，自2018年起，该行消费的余额持续下降。 “国有大行近年的款重心一直放在小微企业普惠款上，对消费类款的扩张力度有所减弱。”一家国有大行人士向记者透露，监管对于国内居民负债杠杆过高曾有过风险警示，而国有大行也担心过快的消费增长会引发风险。 他认为，由于消费此前的资金用途等规范不完善，一些资金流向问题引起了监管重视。在持续打击消费违规进入股市和楼市之后，银行消费的一部分需求也受到了压制。 消费分化加剧 作为银行个人款的一项重要业务，消费相比其他类型款的利率要高，这也成为中小银行争抢消费市场的一个重要原因。然而，上市银行今年上半年个的收益率持续下降，并呈现严重的分化趋势。在消费市场，银行零售业务的竞争力差距逐渐突显出来。 统计数据显示，上市银行在上半年的个收益率相比年初呈持续下降趋势。在已披露相关数据的12家银行中，平安银行的零售款收益率最高，达到了7.67%。零售款收益率也在7%以上，而招商银行、中信银行和上海银行的零售款收益率则在5%至6%区间。 记者了解到，所有上市银行在上半年的个收益率均有明显的下降，部分银行的个收益率滑落到了4%左右，甚至出现低于公司款收益率的现象。 “随着监管对银行降低款利率的政策要求及整个市场的行情，个收益率的下降是上半年的趋势。但是，银行之间下降的幅度各不相同，这取决于银行在零售业务之间的实力差异。”一家城商行人士称。 他认为，以消费为例，款利率的走势在上半年是下降的，这与银行信供给密切相关。“在个人款业务中，房地产按揭款受到政策的管控，投放规模减少，银行为了保证信投放规模就会将资源向消费倾斜，而充足的信供给会导致款利率的下降。同理，房地产按揭款信投放的减少则让利率有所提升。” “在当前的形势下，银行之间的个业务出现分化会更加明显。”该人士认为，有的银行平均利率仍然能够维持7%以上的高位，而有的银行平均利率则可能会低至4%左右。 据他介绍，消费利润的差异在于消费的线下业务差异将更突出。一些线上消费的额度都不大，而大额的消费主要是走线下申请，这种模式更能体现出银行的服务性。不少银行在开户等业务上都推出了上门服务，银行的服务体验有比较大的差异。 该人士同时指出，消费的利润也在一定程度上取决于银行与第三方平台的合作情况。“部分银行可能会选择强势的第三方平台，这种合作做大规模相对容易，但是对款利润则压缩得较大。少数银行则会选择第二梯队的第三方平台合作，这种合作银行议价的空间更大，有利于提升款利润率。” 此外，他还向记者透露，“不同银
上海父母车贷款行的金融科技水平和风控模型也对消费的利润起到重要影响。有的银行只是作为资金方出资，数据的筛选和客户的甄别更多依赖于第三方，这样银行利润也会低一些。相反，如果银行仅仅需要第三方提供原始数据，自主通过模型来筛选客户，那么客户的成本相对低，银行款收益率就会高一些。” 避免过度授信 对于银行消费规模持续增长的看法，业内一直存在不少的争议。央行此前在2021年2月发布了《合理评估居民部门债务风险》专栏文章指出，“在我国消费款快速扩张过程中，部分金融机构忽视了消费金融背后所蕴含的风险，客户资质下沉明显，多头共债和过度授信问题突出。 2020年以来，部分银行信用卡、消费不良率已显现上升苗头”。 实际上，由于消费的不良上升较快，上海银行等上市银行在2020年就已经压缩了消费规模。 一家股份制银行相关负责人称，“信用卡的多头授信目前已经得到了有效控制，但是消费无序竞争导致的过度授信却没有得到足够的重视。” 据他所说，消费在申请中缺少对客户总负债情况的衡量和评判，也让部分客户过度消费的情况越来越严重。“在关注款真实性和合规性的同时，也要提前考虑到客户的偿债能力。” “不同银行消费的场景不同，客户群体不同，款的模式和金额等都不同，风险差异性也比较大。”该人士认为，上市银行消费坏账高的能够到5%，而低的可能不到1%。“坏账一旦过高，可能做消费带来的利润就有限了。”
